Leads

• Code lead (champ PSTNUM)

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC.

Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères.
Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Interlocuteur, il est vivement conseillé de conserver ces caractéristiques standards.

• Civilité (champ CNTTTL)

Permet de donner un titre de civilité à l'individu.

• Nom (champ CNTLNA)

Définit l'identité de l'interlocuteur. Chaque mot séparé par un espace permettra de rechercher cet interlocuteur.

• Prénom (champ CNTFNA)

• Représent (champ PSTREP)

Le code du représentant en charge du suivi du lead est alimenté par défaut avec le code du représentant associé à l'opérateur connecté. Ce code est modifiable manuellement. Il peut aussi être alimenté a posteriori en fonction de critères définis dans la fonction Secteur lead, puis en lançant un traitement en masse d'affectation des leads.

• Statut (champ PSTSTA)

Un lead est crée avec un statut "en attente". Ce statut ne permet pas de transformer un lead en tiers (prospect ou client) ou en interlocuteur.

Une fois contacté par le représentant responsable de son suivi, le lead peut prendre différents statuts :

• contacté
• qualifié
• disqualifié

Seuls les leads contactés ou qualifiés peuvent être éventuellement convertis.

• Intérêt (champ PSTITR)

Cet indicateur permet de connaître le niveau d'intéressement global d'un lead. Un lead est une cible commerciale, il n'est pas encore considéré comme prospect. Il s'agit seulement d'un premier contact suivi par un représentant.

• Raison sociale (champ CPYNAM)

Le nom de la société (35 caractères) est une information plus significative que le code identifiant la société. Cette information sera reprise notamment sur la plupart des documents émis à l'extérieur.
Sur les écrans où cela est nécessaire, le système utilise principalement l'intitulé court pour permettre une identification plus aisée.
 En cas de validation d'un mandat de prélèvement, si l'utilisateur modifie le nom de la société, le système génère un workflow informant que le mandat lié a été mis à jour. Le système met également à jour la table Historique des amendements.

• Pays (champ CPYCRY)

Ce code permet d'identifier le pays associé à l'information.

Dans la table des pays, qui contrôle ce champ, on associe un certain nombre de caractéristiques utiles pour réaliser des contrôles sur les informations qui en dépendent, et notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France) et le caractère obligatoire ou non de sa saisie,
• le format du code postal/ville et de la subdivision géographique, et le caractère obligatoire ou non de leur saisie,
• le caractère obligatoire ou non de la saisie du code SIREN, du numéro unique d'identification ainsi que du N° de TVA intracommunautaire,
• le format du code RIB.

• Fonction (champ FNC)

Ce champ indique la fonction du contact à choisir dans une liste préétablie.
Le menu local 233 recense l'ensemble des fonctions possibles.

• champ FNCX

• Complément d'informations (champ FNCLIB)

Ce champ indique la fonction du contact à choisir dans une liste préétablie.
Le menu local 233 recense l'ensemble des fonctions possibles.

• Rôle (champ MSS)

Ce champ informatif fait référence aux codes saisis dans la table diverse 906.

• Service (champ SRV)

Ce champ texte indique le service auquel est rattaché le contact.
Aucune table ne contrôle cette information.

• Date premier contact (champ DATFIRCNT)

• Numéro de SIRET (champ CPYCRN)

Utilisez ce champ pour définir le numéro SIREN de la société. Le SIREN est le numéro officiel permettant d'identifier une société, attribué par une entité gouvernementale. C'est un identifiant unique utilisé par l'administration fiscale. Le format de ce numéro dépend des règles du pays concerné.

Ce numéro prend des appellations différentes selon le pays : SIREN en France, 'Número de identificación fiscal' (NIF) en Espagne, 'Company tax ID Number' aux Etats-Unis, ou encore 'Tax Identification Number' (TIN). Toutes les sociétés possèdent, en général, un numéro de ce type.

• Code NAF (champ CPYNAF)

Il s'agit du code caractéristique de l'activité de l'entreprise.
Le format de saisie du code activité dépend du pays.

En France, ce code est attribué par l'INSEE à chaque entreprise et à chacun de ses établissements pour caractériser l'activité exercée à titre principal.
Il est déterminé par référence à la Nomenclature d'Activité Française (NAF).
Le code APE (activité principale de l'entreprise) est l'ancienne appellation du code Naf (nomenclature des activités française).
Il est toujours utilisé dans le langage courant.

• Devise (champ CUR)

• Chiffre affaire (champ CPYCAF)

Ce champ permet de renseigner le chiffre d'affaire correspondant à l'activité du lead.

• Activité (champ BUS)

Ce champ permet de qualifier l'activité économique du client avec un niveau de granularité adapté aux besoins de segmentation de l'équipe commerciale.

• Origine (champ ORIPPT)

Ce champ permet de mémoriser le canal commercial à l'origine de l'identification et de la qualification du tiers.

• Code adresse (champ CODADR)

Code adresse du tiers.

• Code adresse (champ XCODADR)

• Intitulé (champ XBPADES)

• Pays (champ XBPACRY)

• Intitulé (champ XCRYNAM)

• champ XADDLIG1

• champ XADDLIG2

• champ XADDLIG3

• CP (champ XPOSCOD)

• Ville (champ XCTY)

• champ ITINERAIRE

Cliquez sur cette icône pour ouvrir un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée.

• champ XSAT

• Site Web (champ XFCYWEB)

• Identifiant externe (champ XEXTNUM)

• Adresse par défaut (champ XBPAADDFLG)

• Validation adresse (champ VALADR)

• Validée (champ XADRVAL)

• champ XTEL1

• champ XTEL2

• champ XTEL3

• champ XTEL4

• champ XTEL5

• champ XWEB1

• champ XWEB2

• champ XWEB3

• champ XWEB4

• champ XWEB5

• Langue (champ CNTLAN)

Permet de définir la langue par défaut de l'interlocuteur.

• Date de naissance (champ CNTBIR)

Indique la date de naissance (lorsqu'elle est connue) de l'interlocuteur.

• Catégorie (champ CNTCSP)

Cette catégorie, définie dans la table diverse 907, permet de qualifier l'interlocuteur à des fins statistiques ou marketing.

• Pays (champ CRY)

Ce code permet d'identifier le pays associé à l'information.

Dans la table des pays, qui contrôle ce champ, on associe un certain nombre de caractéristiques utiles pour réaliser des contrôles sur les informations qui en dépendent, et notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France) et le caractère obligatoire ou non de sa saisie,
• le format du code postal/ville et de la subdivision géographique, et le caractère obligatoire ou non de leur saisie,
• le caractère obligatoire ou non de la saisie du code SIREN, du numéro unique d'identification ainsi que du N° de TVA intracommunautaire,
• le format du code RIB.

• champ CRYNAM

• champ ADD1

Cette table liste les différentes lignes d'adresse. Les formats de l'intitulé et de la saisie sont définis dans la table pays.

• champ ADD2

• champ ADD3

• CP (champ ZIP)

• Ville (champ CTY)

La ville proposée automatiquement est celle qui est associée au code postal indiqué précédemment. Vous pouvez également saisir directement le nom d'une ville :
- si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché,
- Si elle n'existe pas et que le contrôle sur le code postal est paramétré dans la fiche Pays, un message d'avertissement apparaît, mais la saisie est autorisée (pour que ce contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre CTY - Avertissement ville inexistante - chapitre SUP, groupe INT - soit sur 'Oui' ),
- Si elle n'existe pas et que le code postal est défini comme obligatoire pour le pays, un message bloquant apparaît au moment d'effectuer une saisie dans le champ Code postal ou Ville, ou dans le cas où des informations sont modifiées dans la fenêtre d'adresse du Tiers. Cependant, ce contrôle n'est pas effectué en création de document.

Remarques :

• Son format est défini dans le paramétrage de la fiche Pays.
• En fonction de ce paramétrage, la ville saisie peut être convertie automatiquement en majuscule après avoir été saisie.
• Afin de faciliter les sélections sans tenir compte du format (caractères accentués/majuscules/minuscules), la fenêtre de sélection disponible sur ce champ propose une colonne dédiée à la recherche, dans laquelle les noms des villes sont affichés en majuscules.

• champ ITINERAIRE

Cliquez sur cette icône pour ouvrir un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée.

• champ SAT

Ce champ contient la subdivision géographique correspondant à la définition de l'adresse postale. Par exemple, un département pour la France, ou un état pour les États-Unis.

La désignation de la subdivision géographique, ainsi que le contrôle de saisie de cette information, sont définis dans le paramétrage des Pays.

Ce champ est alimenté automatiquement après la saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué dans Codes postaux.
Si le champ est contrôlé, le contrôle est effectué selon la table des Subdivisions géographiques.

• Téléphone (champ CNTETS)

Coordonnées où l'interlocuteur peut être joint  pour lui envoyer des informations, par voie postale, téléphonique, ou électronique.

• Portable (champ CNTMOB)

• Fax (champ CNTFAX)

• E-mail (champ CNTEMA)

• champ CLOB

Le représentant en charge du lead peut enregistrer des commentaires au fur et à mesure de ses échanges avec ce dernier.

• Date création (champ CREDAT)

Date de création du lead dans la base.

• Heure cré (champ PSTORILIB)

Origine du lead

• Créé par (champ FULNAMUSR)

Code de l'utilisateur à l'origine de la création du lead.

• Origine (champ PSTORI)

• No document origine (champ PSTORIVCR)

• Ligne (champ PSTORIVCRL)